1. 制定信息系统投资目标。必须确定经过量化的业务目标，例如，对提高产销率，或降低库存量和经营费用要有预期目标。然后，检查业务流程，找出必须加以改进的环节，确定运作目标。提出系统运行速率和信息种类的具体要求。

2.落实信息系统项目的规模与范围。要确定上述业务流程中涉及组织中哪些业务单位和部门、系统中包括哪些模块。通常一套成型的信息系统与企业需求 100% 相符是不可能的。准确确定系统二次开发。

3.制定实际的项目计划。整体规划、分期实施、夯实每步，确定现有业务流程中的弊端，目前和今后若干年需要改进的环节。坚持8/2定律。